Clirith - kontynent na którego terenie znajduje się 12 niezależnych państw, zamieszkałych przez wiele różnych ras. Miejsce pełne ogromnych trawiastych stepów, gęstych lasów jak i podmokłych bagien. Miejsce pochłoniętę wojną o tereny i wpływy na kolejnych łąkach i zagajnikach. Każda rasa i każde państwo chcę tylko pokazać swoją potęgę i wyższość na tle pozostałych.

Dwa z nich - ogromne cesarstwo Shac Dresh i malutkie królestwo Fleylia, wycieńczone wieloletnimi walkami o terytoria postanowiły ogłosić sojusz. Miał zostać on przypieczętowany politycznym małżeństwem pomiędzy reprezentantantami Draconii z Shac Dreshu i Faelingów z Fleylii. Jednak różne interpretacje ów sojuszu, jak i wzajemna niechęć obu nacji do siebie, nie mogła prowadzić do niczego dobrego.

Tak samo rosnącę uczucie pomiędzy Reshenphem Krivdhallem - młodzieńczym wojownikiem Draconii i Arlim Oakbellem - młodym promyczkiem z klanu Faelingów.